La serie se desarrolla en el entorno de los gánsters de la década de 1920, en Birmingham. Un joven montado en un espléndido caballo negro recorre las calles de la ciudad inglesa. Nos situamos en 1919, tras el final de la Gran Guerra, pero este joven tiene la capacidad de infundir miedo a todos los que se cruzan en su camino. ¿Quién es él? ¿Qué causa tanto temor? Al parecer, está en busca de un hechizo, una poción que asegure el triunfo de su caballo en las carreras. Una mujer de origen oriental le proporcionará a este temido joven una especia mágica que permitirá que su noble corcel alcance su objetivo.
