Khoma, un alumno de un monasterio en Kiev, se pierde en el bosque mientras regresa a casa al finalizar el trimestre acompañado de dos compañeros seminaristas. Al llegar la noche, encuentran refugio en la casa de una anciana. Khoma se dirige al establo y se tumba a dormir, pero su descanso es interrumpido por la anciana, quien, en un abrir y cerrar de ojos, salta sobre su espalda y ambos se elevan por el cielo nocturno montados en una escoba. Al darse cuenta de que ha caído en las garras de una bruja, Khoma lucha por liberarse y golpea a la anciana con un palo, llevándola al suelo. Ante sus ojos, la bruja moribunda se transforma en una hermosa joven y Khoma escapa de la escena. De regreso al monasterio, llega una delegación que exige que Khoma los acompañe de vuelta a su aldea para rezar por el cadáver de una joven durante tres noches. Al llegar a la aldea, el estudiante pronto se da cuenta de que debe pasar las noches encerrado solo en la iglesia con el cuerpo de la bruja que había creído muerta...