Nicolás es un niño de 10 años que vive con síndrome de Down. Cada año, para festejar su cumpleaños, su madre le confeccionaba un disfraz. Podía ser un simpático monito, un audaz pirata, un enorme dragón... cualquier cosa que alimentara su inagotable creatividad. Lamentablemente, su madre ya no se encuentra con él, y Nicolás se trasladó a vivir con sus abuelos, Mia y Tomás, así como con su primo David, quien sufre de pesadillas. Nicolás guarda un único recuerdo de su madre: un antiguo baúl repleto de sus disfraces mágicos. Junto a sus disfraces, Nicolás se embarcará en una emocionante aventura para rescatar a su primo David y restaurar la paz en un reino sumido en el desorden.
