Después de la muerte de su hijo Gabriel, Jorge emprende un viaje desde la conservadora Bolivia hacia la ciudad de Nueva York con el propósito de confrontar a Sebastián, el novio de Gabriel. A medida que ambos hombres lidian con la dificultad de Jorge para aceptar la vida de su hijo, Sebastián canaliza su sufrimiento en una audaz y novedosa obra que rinde homenaje a su amor perdido, en la cual la confusión interna de Gabriel se transforma en un deslumbrante espectáculo gay.