Para Billie y Nico, la convivencia con su padre es una experiencia llena de altibajos, marcada por la alegría y la ansiedad. Cuando cede a la tentación del alcohol, las lágrimas brotan y su aparentemente perfecta vida familiar se desmorona. Su madre, que suele estar ausente e irresponsable, tampoco les brinda mucho apoyo. Sin embargo, su lazo de amistad con Malik, un chico de la misma edad que Billie, les permite liberarse de estas ataduras. Juntos, se embarcan en una travesía repleta de momentos intensos de libertad. El vibrante y emotivo universo de los tres jóvenes se refleja en imágenes en blanco y negro, con un estilo caleidoscópico, lo que les permite explorar sus propias percepciones de la infancia. La historia de Alexandre Rockwell evoca un profundo sentido de comunidad y un amor sincero: por el cine y Billie Holiday, así como por la aventura y el desafío.
