Callahan es un veterano investigador del departamento de homicidios de San Francisco, conocido por sus métodos contundentes que generan constantes conflictos con sus superiores. Debe viajar a San Paulo, un pequeño pueblo al norte de California, para seguir la pista del responsable de la muerte de varios hombres, cuyos cuerpos han sido hallados con disparos en la frente y en los genitales. En este lugar, se topa con una artista solitaria llamada Jennifer Spencer.
