Swan, el más destacado productor musical de su tiempo, famoso por generar hit tras hit, está en la búsqueda de un sonido innovador para abrir su nuevo santuario del Rock, denominado “El Paraíso”. Para lograrlo, secuestra y retiene a Winslow Leach, un compositor marginado y desconocido, apropiándose de su obra maestra: una adaptación Rock de la leyenda alemana de “Fausto”. Sin embargo, una vez que Leach logra escapar, se enamora de la nueva estrella que el magnate está promocionando, y así comienza su particular venganza contra Swan.
