Roma, 1943. Fulvio está cubierto de pelo de pies a cabeza; Matilde tiene tanta energía que puede encender bombillas al metérselas en la boca; Mario padece enanismo; Cencio escupe luciérnagas y transforma la forma de los insectos. Israel es el propietario y el director del circo que los recibe a todos, formando una familia singular. Sin embargo, una explosión destruye su hogar y los lanza al caos de la Segunda Guerra Mundial, convirtiéndose en seres extraordinarios que deben enfrentar el horror.