Lee Jeok-yo es un venerado poeta de 70 años que siente un profundo afecto por su joven aprendiz, Seo Ji-woo, de 30 años. La vida de ambos se ve alterada con la llegada de Han Eun-gyo, un adolescente de 17 años que, al entrar en sus vidas, comienza a despertar tanto su curiosidad intelectual como sus anhelos sexuales.