Danny Dravot y Peachy Carnehan son dos exploradores que se aventuran en la India en 1880, logrando sobrevivir a través del tráfico ilegal de armas y otros productos. En un momento determinado, deciden buscar fortuna en el mítico reino de Kafiristán. Tras un arduo trayecto a través del Himalaya, finalmente llegan a su destino justo a tiempo para utilizar sus habilidades en combate y proteger a una aldea de sus agresores. Esta historia se inspira en un relato de Kipling.