En el agitado Montevideo de 1972, en medio del descenso del país hacia la dictadura, Diego y Leonardo, dos guionistas de un popular programa de comedia televisiva, se esfuerzan por preservar su integridad frente a las exigencias de sus superiores, quienes les piden que suavicen el contenido de sus ácidas sátiras políticas para no ofender a los altos mandos militares que están asumiendo el control del país. Por otro lado, en el bando opresor, Rojas, un teniente del ejército sometido a presión para torturar a militantes o simpatizantes de la guerrilla de los Tupamaros, busca exorcizar sus demonios junto a Susana, una trabajadora sexual que se convierte en su refugio emocional, aliviando su profundo sentimiento de culpa.
