La tierra de Altera ha disfrutado de una paz inestable durante años, donde coexisten humanos, elfos y criaturas malignas leales al mítico Dragón Negro. Sin embargo, el dragón está a punto de despertar de su letargo, lo que provoca que las bestias comiencen a recorrer Altera. Con la conquista peligrosamente inminente, un grupo reducido de humanos y elfos se une en la búsqueda de un camino secreto oculto en la cueva del Dragón Negro, con la intención de acabar con él. No obstante, el destino de todos ellos podría depender del joven guerrero Lambert, quien deberá reunir la valentía y las habilidades necesarias para enfrentarse al dragón en el momento justo en que todo parece perdido.
