A finales de 1944, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas armadas de Estados Unidos avanzan por el territorio en la frontera de Francia, penetrando en la Alemania nazi. Ante la desesperación por revertir la situación, Hitler ha puesto en acción su arma secreta: un caza M-262. El teniente Frank Ross, piloto de un P-51 Mustang, se enfrenta a esta amenaza nazi, dando lugar a una feroz batalla en los cielos.